OBJECTIFS :

Flèche rougeConnaître tous les acteurs impliqués
Flèche rougedans la Gestion Privée et leurs rôles
Flèche rougeComprendre les principales techniques d’ingénierie patrimoniale
Flèche rougeMaîtriser les supports d’investissement et les principes de gestion sous mandat

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeTout public souhaitant se perfectionner

FORMATION - Programme

Le cadre règlementaire : AMF et MIFID

Le marché de la Gestion Privée
› Les acteurs
› Les métiers

L’ingénierie patrimoniale
› Approche financière
› Approche patrimoniale (Transmission, Valorisation, Cession)
› Approche fiscale
› Approche juridique : Principes et enjeux du droit de la famille

Fondamentaux de la gestion de portefeuille
› Comportement des classes d’actifs et cycles économiques
› Méthodes de valorisation des classes d’actifs
› Principes de diversification
› Méthodes d’allocation d’actifs
› Ratio de rentabilité / risque

La gestion sous mandat
› SICAV, OPCVM, PEA et Assurance vie
› Titres de capital et de créances
› Diversification du portefeuille
› L’assurance de portefeuille

TARIFS:

Flèche rouge1890 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge2 jours

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAvoir une connaissance des produits financiers