OBJECTIFS :

Flèche rougePermettre à tous les professionnels du secteur concernés par l’intermédiation de maitriser leurs obligations vis-à-vis de leurs clients

Flèche rougeAdopter les bonnes pratiques dans la vente de contrats d’assurances

Flèche rougeIntégrer les recommandations ACPR dans les processus de commercialisation

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeCommerciaux, agents généraux, courtiers

Flèche rougeToute personne en relation avec l’activité de vente de produits d’assurance

FORMATEURS :

Flèche rougeMarie COLLIN, Présidente-Associée EOLE Business & RH
Consultante et formatrice. Ex-Directeur Conformité Assurances

FORMATION - Programme

1- Maîtriser le nouvel environnement juridique relatif à la distribution de l’assurance et ses conséquences
- Revue de l’environnement juridique (Codes des assurances, Code monétaire et financier…)

- Maîtriser les conditions d’accès à la profession des distributeurs : niveau de formation exigé, honorabilité, garanties financières, RC professionnelle, formation continue...
- Analyser les différences de responsabilité des statuts des différents intermédiaires

2- Mettre en œuvre l’obligation d’information et de conseil
- Présenter les différentes obligations précontractuelles relatifs aux intermédiaires en Assurance ?

- Présenter les différentes obligations précontractuelles relatifs aux entreprises d’assurance
- Formaliser l'obligation de conseil des intermédiaires : les 3 niveaux de Conseil.
- Formaliser l’obligation de conseil et/ou de mise en garde pour les assureurs en assurance vie

3- Adopter les bonnes pratiques de commercialisation
- Fournir un conseil adapté à la typologie du produit

- Cibler la clientèle en fonction du profil en assurance vie: néophyte, expert...
- Mettre en œuvre les recommandations de l’ACPR
- Le conseil dans la durée

4- Faire face à un contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
- Le rôle et les recommandations de l’ACPR

- Le contrôle des distributeurs.
- Exemple de sanctions de l’ACPR en matière d’information et de conseil

5- Zoom sur la vente à distance

Illustrations à partir d’exemples et de cas pratiques issus de situations réelles

TARIFS:

Flèche rougeTarif "inter" : 790€/personne
Flèche rougeTarif "intra" : 940€/personne
Flèche rougeTarif "coaching" : nous contacter

DURÉE :

Flèche rouge2 x 3h30

PRÉREQUIS :

Flèche rougeÉvoluer dans le secteur de l’assurance ou travailler avec les acteurs de l’assurance

prochaines dates

Nous contacter