OBJECTIFS :

Flèche rougePermettre à tous les professionnels du secteur concernés par l’intermédiation de maitriser leurs obligations vis-à-vis de leurs clients

Flèche rougeAdopter les bonnes pratiques dans la vente de contrats d’assurances

Flèche rougeIntégrer les recommandations ACPR dans les processus de commercialisation

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeCommerciaux, agents généraux, courtiers

Flèche rougeToute personne en relation avec l’activité de vente de produits d’assurance

FORMATEURS :

Flèche rougeMarie COLLIN,

Directeur Conformité Assurances — Groupe BPCE

FORMATION - Programme

Maîtriser l’environnement juridique relatif à l’intermédiation et ses conséquences

Revue de l’environnement juridique (L’article 1147 du code Civil, Loi Châtel, loi de Modernisation de l’Economie,…)
Maîtriser les conditions d’accès à la profession d’intermédiaire : niveau de formation exigé, honorabilité, garanties financières, RC professionnelle, etc.
Analyser les différences de responsabilité entre chaque statut
Anticiper la perspective de changement avec DDA (Directive Distribution en Assurance)

Mettre en œuvre l’obligation d’information et de conseil

Présenter le statut d'intermédiaire au client
Formaliser l'obligation de conseil des intermédiaires
Formaliser l’obligation de conseil et/ou de mise en garde pour les assureurs en assurance vie

Adopter les bonnes pratiques de commercialisation

Fournir un conseil adapté à la typologie du produit
Cibler la clientèle en fonction du profil : néophyte, expert, etc.
Mettre en œuvre les recommandations de l’ACPR

Faire face à un contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Le rôle et les recommandations de l’ACPR
Le contrôle des intermédiaires
Les sanctions de l’ACPR

 

TARIFS:

Flèche rouge990 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour en inter

Flèche rouge2 jours en intra (nous contacter)

PRÉREQUIS :

Flèche rougeÉvoluer dans le secteur de l’assurance ou travailler avec les acteurs de l’assurance